证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-70
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰海外集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和好意思满，不存在造作记
载、误导性推崇八成要紧遗漏。
十分提醒：
? 股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
? 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
? 回售价钱：东谈主民币100.325元/张（含息、税）
? 回售汇报期：2024年9月24日至2024年9月30日
? 刊行东谈主资金到账日：2024年10月10日
? 回售款划拨日：2024年10月11日
? 投资者回售款到账日：2024年10月14日
? 回售汇报本领“国泰转债”将暂停转股
? 本次回售不具有强制性，“国泰转债”抓有东谈主有权选用是否进行回售
? 本次回售等同于抓有东谈主以东谈主民币100.325元/张的价钱卖出抓有的“国泰转
债”。投资者参与回售可能带来归天，敬请防御风险。
江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、
“公司”）于2024年
东大会，诀别审议通过《对于变更部分召募资金技俩并耐久补充流动资金的议案》。
左证公司《公设置行A股可治愈公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的商定，“国泰转债”的附加回售条件收效。左证公司《召募讲明书》的规矩，
就“国泰转债”回售计划事项公告如下：
一、 回售条件详尽
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九
次会议，于2024年9月11日召开“国泰转债”2024年第一次债券抓有东谈主会议和2024
年第二次临时推进大会，诀别审议通过了《对于变更部分召募资金技俩并耐久补
充流动资金的议案》，左证践诺筹谋情况和发展权略公司拟调整“张家港纱线研
发及智能制造技俩”实行有缱绻，召募资金插足从147,500.65万元变更至68,601.00
万元（含地盘出让用度），剩余召募资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银
行手续费，具体金额以践诺结转时技俩专户资金余额为准）进行耐久性补充流动
资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网败露的《对于变更部分
召募资金技俩并耐久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。
左证《深圳证券来往所股票上市司法（2024年更动）》的计划规矩，经推进
大会批准变更召募资金投资技俩标，公司应当在推进大和会事后二十个来往日内
赋予可治愈公司债券抓有东谈主一次回售的权益。同期，左证公司《召募讲明书》的
商定，
“国泰转债”的附加回售条件收效。
左证公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
若公司本次刊行的可治愈公司债券召募资金投资技俩标实行情况与公司在
召募讲明书中的答应情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为变调
召募资金用途的，可治愈公司债券抓有东谈主享有一次回售的权益。可治愈公司债券
抓有东谈主有权将其抓有的可治愈公司债券一皆或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回
售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内作假行回售的，不应从头使附加回
售权。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可治愈公司债券票
面总金额；
i：指可治愈公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
左证《召募讲明书》商定的上述附加回售条件，本次回售价钱为“国泰转债”
面值加上圈套期应计利息，
其中，i=1.50%（“国泰转债”第四年，即2024年7月7日至2025年7月6日的票
面利率）；
t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×1.50%×79/365=0.325元/张（含税）。
由上可得“国泰转债”本次回售价钱为100.325元/张（含息、税）。
左证计划税收法律法则的计划规矩，对于抓有“国泰转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售践诺可得100.260元/张；对于抓有“国
泰转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售践诺可得为
司债券利息不代扣代缴所得税，回售践诺可得为100.325元/张，自行交纳债券利
息所得税。
“国泰转债”抓有东谈主可回售部分八成一皆未转股的“国泰转债”。
“国泰转债”
抓有东谈主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、 回售步协调付款方法
左证《深圳证券来往所股票上市司法（2024年更动）》、《深圳证券来往所上
市公司自律监管开导第15号——可治愈公司债券》等计划规矩，经推进大会批准
变更召募资金投资技俩标，上市公司应当在推进大和会事后二十个来往日内赋予
可治愈公司债券抓有东谈主一次回售的权益。计划回售公告至少发布三次，其中，在
回售实行前、推进大会决议公告后五个来往日内至少发布一次，在回售实行本领
至少发布一次，余下一次回售公告密布的时候视需要而定。公司将在指定信息披
露报纸《证券时报》和指定信息败露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告上述计划回售事项，敬请投资者防御查阅。
诳骗回售权的债券抓有东谈主应在2024年9月24日至2024年9月30日的回售汇报
期内，通过深圳证券来往所来往系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回
售汇报还是阐明，不成消灭。若是汇报当日未能汇报得胜，可于次日不时汇报（限
汇报期内）。债券抓有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报的，视为对本次回售权
的无条件罢休。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债
券抓有东谈主的该笔回售汇报业务失效。
公司将按前述规矩的回售价钱回购“国泰转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的计划业务司法，公司资金到账日为2024年10月
日。回售期满后，本公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、 回售本领的来往
“国泰转债”在回售期内将不时来往，在统一来往日内，若“国泰转债”
抓有东谈主发出来往八成转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按以下规矩
解决苦求：来往八成转让、回售、转托管。
“国泰转债”在回售期内将暂停转股，
暂停转股本领“国泰转债”浅薄来往,具体内容详见公司同日败露的《江苏国泰：
对于回售本领“国泰转债”暂停转股的公告》(公告编号:2024-71)。
特此公告。
江苏国泰海外集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十九日
