信达证券股份有限公司马铮近期对妙可蓝多进行征询并发布了征询陈说《控费降本收效九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌，期待需求复苏》，本陈说对妙可蓝多给出买入评级，现时股价为13.75元。

　　妙可蓝多(600882)　　事件：妙可蓝多公布2024年一季报。24Q1，公司竣事营收9.50亿元，同比-7.14%；竣事归母净利润4130万元，同比+70.63%；竣事扣非归母净利润3089万元，同比+426.34%。　　点评：　　Q1收入略有下滑，奶酪发达相对清静。分产物看，Q1液态奶、奶酪和乳成品交易收入辩认为8106万元、7.85亿元和8234万元，同比-0.38%、-3.28%、-35.80%。咱们合计乳成品商场需求复原逐渐仍在影响公司营收。　　毛利率略有好转，控费和少数鞭策损益下跌提振利润。利润端看，Q1公司毛利率略有普及，同比+0.40pct。用度端看，公司销售用度率知晓下跌，同比-1.85pct。相通公司旧年现款收购吉林科技剩余股权所变成的少数鞭策损益的下跌，Q1归母净利润竣事大幅增长。　　盈利预测与投资评级：控费降本收效，期待需求复苏。在耗尽复苏偏弱的情况下，公司积极降本增效，按捺用度开销，恶果知晓。一方面，现时澳洲奶酪原料价钱同比仍有上风；另一方面，公司积极推出新品，并加强渠谈拓展，奋勉掀开营收空间。咱们展望公司2024-2026年EPS为0.26/0.38/0.52元，辩认对应2024-2026年53X、37X和26X PE，保管对公司的“买入”评级。　　风险要素：食物安全问题，行业竞争加重

本站数据中心确认近三年发布的研报数据诡计，光大证券汪航宇征询员团队对该股征询较为深远，近三年预测准确度均值为69.36%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.42亿，确认现价换算的预测PE为49.11。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增握评级4家；夙昔90天内机构见解均价为15.1。

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